Entrada fragmentada
Leads de campañas, web, llamadas y colaboradores llegan con formatos y datos distintos.
CRM y automatización comercial
Un CRM que contacta, cualifica y hace avanzar cada oportunidad
Conectamos campañas, formularios, WhatsApp, correo, bots, equipo comercial, documentación y analítica en un único funnel. Cada interacción conserva contexto y activa la siguiente acción.
La oportunidad se pierde entre el formulario y la primera conversación útil
Cuando captación, mensajería y equipo comercial trabajan en herramientas separadas, aumenta el tiempo de respuesta y disminuye la información disponible para decidir.
Seguimiento inconsistente
El contacto depende de tareas manuales y no existe una cadencia común de reintentos.
Funnel sin contexto
Los estados no explican qué se preguntó, qué falta, por qué se descartó o qué debe hacer el comercial.
Un sistema comercial construido alrededor de la conversión
No se limita a registrar actividad: coordina acciones automáticas y humanas a lo largo de todo el ciclo.
Captación multifuente
Webhooks, formularios, campañas, ficheros y APIs con normalización y deduplicación.
Primer contacto automático
Activación por canal, campaña, horario, consentimiento y disponibilidad de plantilla.
Cualificación conversacional
Preguntas dinámicas, reglas, IA y reanudación desde el primer dato pendiente.
Scoring y asignación
Prioridad, unidad de negocio, territorio, producto y carga de trabajo del equipo.
Espacio único de cliente
Oportunidades, mensajes, documentos, notas, tareas y decisiones en un mismo contexto.
Analítica y atribución
Contactabilidad, avance del funnel, motivos de pérdida y eventos de conversión para campañas.
Un funnel que sabe cuál es la siguiente acción
Cada etapa combina una fuente de verdad, una automatización controlada y un punto claro de intervención humana.
- 01
Captación
Lead y atribución entran automáticamente.
- 02
Contacto
Se elige canal, identidad y mensaje correctos.
- 03
Cualificación
El flujo aprovecha datos previos y pregunta solo lo necesario.
- 04
Handoff
El comercial recibe contexto, prioridad y siguiente paso.
- 05
Cierre
Documentos, firma y resultado vuelven al expediente.
Capacidad aplicada
CRM unificado para financiación e intermediación inmobiliaria
Un mismo cliente puede comprar, vender o solicitar financiación sin perder su identidad ni mezclar conversaciones. La plataforma conecta Meta Leads, WhatsApp, correo corporativo, documentación, firma y analítica con funnels específicos por oportunidad.
- ✓WhatsApp multicanal
- ✓Flujos de comprador, propietario e hipoteca
- ✓Re-preguntas y recuperación
- ✓Ficha financiera, inmobiliaria y documental
Soluciones y proyectos
Plantear un proyecto similar CRM y funnels construidos para operaciones reales
Los proyectos aparecen aquí como evidencia de la capacidad: no son una categoría paralela ni obligan a escoger un producto cerrado.
CRM-Efiteca y Efiselect
Una vista común de cliente y oportunidades para coordinar captación hipotecaria, intermediación inmobiliaria, conversaciones, documentación y actividad comercial.
De Meta Lead a oportunidad cualificada
Captura, deduplicación, primer contacto, bot de cualificación, scoring, asignación y recuperación dentro de un mismo recorrido medible.
Contexto completo para el equipo
Mensajes, respuestas, documentos, motivos de descarte y siguiente acción llegan a la persona adecuada sin reconstruir la conversación.
Qué queda al terminar el primer alcance
No entregamos solo pantallas. El resultado incluye proceso, producto, integración y condiciones para operar y evolucionar.
- 01Mapa del funnel y estados canónicos
- 02Modelo de cliente, oportunidad y conversación
- 03Integración con fuentes de captación
- 04Automatizaciones, handoff y controles
- 05Paneles y medición de conversión
Cómo convertimos el alcance en una solución utilizable
Fuentes
Inventariamos campañas, formularios, canales e identidades.
Funnel
Definimos etapas, reglas, descartes, reactivaciones y propietarios.
Conversación
Diseñamos preguntas, respuestas, límites y traspaso a persona.
Medición
Conectamos resultados, atribución y aprendizaje comercial.
Preguntas frecuentes
Lo que conviene aclarar antes de empezar
¿Sustituye a un CRM estándar?+−
Puede hacerlo, pero también puede funcionar como capa especializada sobre el CRM existente cuando este debe seguir siendo la fuente corporativa de clientes y oportunidades.
¿Puede captar leads de redes sociales?+−
Sí. Se pueden integrar formularios y webhooks de campañas, además de formularios web, cargas de fichero, APIs y otras fuentes autorizadas.
¿El bot decide qué leads descartar?+−
Las reglas y límites se definen con el negocio. Los casos sensibles pueden exigir revisión humana, registrar el motivo y permitir una reactivación controlada.
¿Podemos usar varios números o marcas?+−
Sí. La arquitectura puede separar unidades de negocio, números, plantillas, conversaciones y permisos para evitar mezclar identidades o contextos.
Otras áreas de Software
Ver todo Software Suncapital Cuatro áreas que pueden trabajar juntas
Software a medida y plataformas operativas
Software para operaciones que ya no caben en Excel
Creamos plataformas operativas, back offices y herramientas a medida integradas con procesos, documentos, reglas y sistemas corporativos.
Explorar Webs, portales y productos digitalesExperiencias digitales que convierten y continúan dentro de tu operación
Creamos webs, landing pages, portales, e-commerce y SaaS conectados con CRM, pagos, analítica y sistemas operativos.
Explorar IA, mensajería e integracionesConversaciones y sistemas que actúan con contexto y control
Diseñamos agentes de IA, mensajería, APIs, firma, pagos y gateways conectados con CRM y procesos, con límites, fiabilidad y trazabilidad.
ExplorarServicios e industrias donde esta capacidad cobra contexto
El software no vive aislado: forma parte de una operación, un modelo de servicio y unos requisitos sectoriales.
Siguiente paso
Descubre dónde se pierden hoy las oportunidades
Revisamos fuentes, tiempos de respuesta, preguntas, estados y traspasos para proponer un funnel conectado y medible.
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